Twilight ist der beste Spion des Landes Westalis. Um den drohenden Krieg zwischen Ostania und Westalis zu verhindern muss er die berühmte Eden-Akademie infiltrieren. Zu diesem Zweck schafft er sich kurzerhand ein Kind und eine Frau an. Was er nicht ahnt: seine Tochter Anya kann Gedanken lesen und seine Frau Yor ist eine Auftragskillern der Gegenseite.